하나머티리얼즈 - 주가 예측 및 실적 분석 (2022.12)

실리콘·실리콘카바이드(SiC) 기반 반도체 팹 부품 산업의 선두주자 하나머티리얼즈의 2022년 회계실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

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자세한 사업 연혁 및 과거 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

회계 실적 분석 2021 및 주가 예측

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쉬운 목차

성능 분석

가장 중요한 사업영역 및 제품의 판매현황

하나머티리얼즈 - 주요 사업영역 및 제품현황(2022) — 하나머티리얼즈 – 주요 사업영역 및 제품현황(2022)

당사는 반도체 제조 공정 중 에칭 공정에 주로 적용되는 실리콘 부품(Si 부품) 사업과 신규 실리콘 카바이드(SiC 부품) 사업으로 구성되어 있습니다.

실리콘 부품에는 전극, 링, 튜브, 디스크, 잉곳 등이 포함됩니다.

SiC/세라믹 부품에는 SiC 링 및 미세 세라믹 부품이 포함됩니다.

한편 수출은 1188억원으로 38.6%, 내수는 1886억원으로 61.4%를 차지했다.

손익 계정 – 성과

2022년 결산실적에서는 매출은 전년 대비 13.4% 증가한 3073억원, 영업이익은 13.9% 증가한 937억원을 기록했다.

한편 당기순이익은 20.2% 증가한 801억원을 기록했다.

4분기에는 실적이 전년 동기 대비 감소했지만 고객 선불 재고 조정의 기저 효과로 인해 전 분기 대비 매출이 증가했습니다.

전반적으로 전방산업 투자 침체로 인한 어려움에도 불구하고 안정적인 성과를 거두고 있습니다.

예상 성능 합의

하나머티리얼즈 - 컨센서스(2023.03) — 하나머티리얼즈 – 컨센서스(2023.03)

올해 예상 실적은 2022년과 유사한 매출 3,069억원이며, 영업이익은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

2024년 매출은 2023년 대비 20.3% 증가한 3,691억 원, 영업이익은 27% 증가한 1,135억 원으로 예상됩니다.

2023년에도 전방산업의 어려움은 계속될 것으로 예상되나, 소재 사업은 투자 부진으로 큰 타격을 받지 않을 것으로 예상됩니다.

이제 하반기부터 점진적인 회복세를 예상하고 있지만 지켜볼 필요가 있다.

현금 흐름표

지난해 영업활동으로 인한 현금흐름은 826억원, 유·무형자산 취득을 통한 투자활동으로 인한 현금유출은 924억원이었다.

재무활동에서는 차입금 상환 및 배당 등으로 총 53억 원이 유출되었습니다.

2022년 말 기준 현금 보유액은 전년 대비 33.5% 감소한 308억 원입니다.

연간회계, 재무안정성 비율

2022년 총자산은 금융자산, 재고자산, 고정자산의 증가로 전년 대비 8.1%(359억 원) 증가한 4,796억 원을 기록했습니다.

부채는 2.5%(46억 원) 감소한 1,821억 원입니다.

자본금은 15.8%(406억원) 증가한 2,976억원입니다.

재무건전성은 유동비율 143.5%, 레버리지비율 61.2%, 자기자본비율 62%, 자본준비율 3,015.2%로 양호한 재무건전성을 유지하고 있습니다.

사업현황 및 연구개발현황

자산 투자 현황

2022년 4월 아산 2공장에 약 1,253억 원을 투자하기로 결정하였으며, 고객 수요 증가에 따른 생산능력 확대를 주요 목적으로 2023년 8월 31일 준공 예정입니다.

하나머티리얼즈(166090) – 주가정보, 주가, 목표주가

하나머티리얼즈 – 주가정보

3월 14일 종가 기준 당사 주가는 전일 대비 5.5% 하락한 35,250원에 마감되었습니다.

외국인 비중은 23.08%, 시가총액은 6,963억원이다.

이로써 코스닥에서 시가총액 기준 75위의 주식이 됐다.

하나머티리얼즈 – 주가

당사 주가는 시장 불확실성과 전방산업 침체로 지난해 6월과 9월에 걸쳐 대대적인 조정을 거친 후 최근까지 회복세를 보이며 현재 7,000원대 중반에서 거래되고 있습니다.

최근 수급 상황에서 개인은 외국인 바이어의 꾸준한 유입에 세일즈로 대응하고 있다.

예상 실적, 투자 포인트, 차트 결과를 바탕으로 개인 목표가를 45,000원으로 설정했습니다.

외부 변수가 계속되면서 3월 13일 미국발 금융 리스크가 등장하면서 새로운 국면에 접어들었습니다.

우리는 보수적이고 단기적인 접근 방식으로 투자할 계획입니다.

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투자 포인트

1. 삼성전자, SK하이닉스 등 전방산업 투자 축소 및 재고 조정으로 성장 둔화

2. 반도체 DRAM 및 High-end 3D NAND의 소형화 추세에 따른 부품 수요 증가 및 수익성 개선

3. 2021년 대규모 플랜트 투자 완료로 2022년 매출 증가, 아산 2공장 추가 투자(~2023년 상반기) 예정

4. 2021년 3분기 신규 해외 고객 유치 및 납품 시작으로 매출 증대

5. Silicon Carbide(Sic Parts), 대구경 Silicon Ring 등 신규 사업영역의 성공적인 개발을 통한 중장기 성장성 확보

6. 미국 고객-공급자 이중화 정책 혜택

현재 주요 이슈, 투자 회사의 공시 및 보고서

“하나머티리얼즈, 반도체 재고 조정 및 신규사업 긍정적 수혜 기대…목표주가↑” – BNK – 한경

“하나머티리얼즈, 반도체 재고 조정 및 신규사업 긍정적 수혜 기대…PT ↑”-BNK

“하나머티리얼즈, 반도체 재고 조정 및 신규사업 긍정적 수혜 기대…PT ↑” – BNK, PT 45,000원 → 50,000원

www.hankyung.com

반도체 소재 기업 하나머티리얼즈, VC – Asia Economy 설립

반도체 소재 전문기업 하나머티리얼즈, VC 구성

코스닥 상장 반도체 소재 전문기업 하나머티리얼즈가 투자업계에 도전장을 내민다.

본업과 어떻게 시너지를 낼 수 있을지가 관건이다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 하나머티리얼즈는 벤처캐피탈(VC)이다.

www.asiae.co.kr

하나머티리얼즈, 주당 300원 현금배당 선언 – 이데일리

하나머티리얼즈, 주당 300원 현금배당 선언

하나머티리얼즈(166090)는 주당 300원의 현금배당을 선언했다고 3일 밝혔다.

시가배당률은 0.9%이며 총배당금은 58억5612만원이다.

배당의 기준일은 전년도 12월 31일이며 배당금 지급 예정일은

www.edai.co.kr

오늘 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공적인 투자를 기원합니다.

*** 이 내용은 투자를 위한 참고자료로 사실과 다를 수 있습니다.

투자에 대한 최종 책임은 투자자에게 있습니다***